Asesoría y servicio al cliente

Nuestra asesoría y servicio al cliente

Grupo Empresarial Sama, S.A. y sus empresas Subsidiarias, se caracteriza por brindarle a todos sus clientes, asesoría de un alto nivel profesional y técnico, basados en el análisis permanente de los mercados, los instrumentos, los emisores y el entorno que afectan las inversiones y que condicionan las decisiones de inversión actuales y futuras.

La Unidad de Análisis e Información brinda el apoyo analítico e informativo que se requiere para alcanzar altos estándares en el nivel de asesoría y de servicio al cliente, el cual además, es altamente personalizado y adecuado a las condiciones y características del perfil de cada uno de los inversionistas.

Modelo de gestión

En Grupo Empresarial Sama, S.A. y sus empresas Subsidiarias, los asesores le ayudarán a elaborar un portafolio de inversiones que se adapte a las necesidades y que ello le permita alcanzar las metas que Usted como inversionista se ha trazado.

El modelo de gestión de Grupo Empresarial Sama, S.A. y sus Subsidiarias consta en conocer y evaluar, asesorar y conformar el portafolio de inversiones y medir los resultados.

Mediante la aplicación de la política de categorización de inversionistas, el Puesto de Bolsa clasifica a sus clientes en profesionales y no profesionales.

Posterior a esto los clientes, según el tipo de servicio contratado, completan el formulario Perfil del Inversionista, con el fin de conocer temas referentes a su objetivo y horizonte de inversión, experiencia en el mercado de valores, actitud ante escenarios de riesgos, moneda de preferencia.

Una vez completado el Perfil del Inversionista, se ponderan los factores para obtener una clasificación del cliente, que puede ser conservador, moderado bajo, moderado medio, moderado alto, especulativo bajo o especulativo alto.

Una vez definido el tipo de inversionista, el asesor realiza la labor de determinar aquellas opciones que mejor se ajusten a las necesidades del inversionista.

En esta etapa es relevante que el asesor evalúe la situación actual de los mercados, así como las principales variables económicas a nivel nacional e internacional, de tal suerte que ello permita establecer la propuesta de diversificación del portafolio de inversiones que se ha de constituir y evitar la concentración de los recursos, ya sea en emisores, en plazos y en niveles de riesgo.

Asesores de inversión

Este es nuestro equipo de profesionales de amplia experiencia, dispuestos a brindarle un servicio personalizado en la asesoría de inversión.

Nombre	Condición
Victor Hugo Oconitrillo Conejo	Agente Corredor
Henry Zamora Castro	Agente Corredor
Maureen Araya Mora	Agente Corredora
Alejandra Campos Camacho	Agente Corredora
María Jesús Alas Escalante	Agente Corredora
Randall Fernández Olivas	Agente Corredor
Alberto Antillon Appel	Agente Corredor
Julio Humberto Carvajal Rivera	Agente Corredor
Guillermo Padilla Velásquez	Agente Corredor
Mario Arturo Bolaños Vargas	Agente Corredor
Laura Marin Guzman	Asesora de Inversión

Lo invitamos a que se comunique con nosotros al 2296-7070 para brindarle la mejor asesoría en servicios de inversión, o bien escribanos a la dirección gruposama@sama.co.cr y uno de nuestros asesores le contactará de inmediato.